В предновогоднюю ночь девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть прежнюю семейную жизнь. Его путь оказывается долгим и сложным, наполненным случайными знакомствами, риском и трудностями.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, спешно начинают его поиски. Им предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы найти мальчика. Но успеют ли они это сделать до боя курантов, который возвестит начало Нового года?